Yaratık istilası devam etmektedir. Mulder ile Scully, gerçekleri çözmek için çalışırlar. Bu arada ajanlar, aralarında bir hainin olduğunu faark ederler.

Mulder ve Scully, üzerine artık kimsenin konuşmadığı bir suçu açığa çıkarmak için Pennsylvania'yadaki ufak bir kasabaya giderler.

Amerika'da yaşayan Afrikalılar, ten renkleri beyaza dönmüş bir şekilde ölü bulunur. Mulder, cinayetleri çözebilmek için Afrika folklörüne eğilir.

İnsanlar garip bir şekilde ortadan kaybolmaktadır. Ve bu kayboluşlar yalnızca çekilmiş kimi fotoğarflarla çözülebilir. Bu arada Mulder, sıradaki kurban olarak yerini alır.

Ajan Mulder, gizli örgütle ilgili sırları açığa çıkarmaya çalışırken; örgütün başında bir kadının bulunduğunu fark eder.

Bir hastanenin estetik cerrahi bölümünde ölümler meydana gelmektedir. Mulder ve Scully, bu ölümlerden doğa üstü güçlerin sorumlu olabileceğini düşünmektedir.

Bu bölümde önceki X Files bölümlerinden olan 'Cigarette Smoking Man'in gizli kalan yönleri ortaya çıkar.

Hapse giren bir seri katilin öldürmeyi planladığı kişiler arasında Mulder'ın kız kardeşinin de olduğu ortaya çıkar.

Ölümcül kargo taşıyan diplomatik kurye, Mulder ve Scully'i tehlikeli bir yolculuğun içine sokar.

Mulder, Rus çalışma kampından kaçar. Bu sıarada gökyüzünde parçalanan bir meteorla ilgili kimi sırları da açığa çıkarır. Scully, komite ile iş birliği yapmayı kabul etmeyince hapse atılır.

Göçmen çalışanlar komitesinde pek çok garip ölüm olayı meydana gelmektedir. Ölümlerin arkasında El-Chupacabra isimli Meksika folklürüne ait yaratığın olduğu ortaya çıkar.

Mulder, Yahudi efsanesinde yer alan insan yapımı Golem isimli yaratığın, meydana gelen pek çok yahudi ölümünden sorumlu olabileceğini düşünür.

Mulder, tatildeyken; Scully, kolunda Betty Page dövmesi olan boşanmış ve çekici bir adamdan hoşlanmaya başlar.

Hastahane morgundan kafası olmayan bir polis memuru kaçar. Polis memurunun aslında son teknolojiyle üretilen bir orbot olduğu ortaya çıkar.

Scully'nin kanser hastası olduğu ortaya çıkar. Mulder ise hastalığı ortaya yayan grubu yakalamak için uğraşır.

Vietnam ordusundan esrarengiz ölümler meydana gelmektedir. Ajanlar, olayı araştırmaya koyulurlar.

Ajanlar uzaydan gelen bir gök cisminin arkasındaki sırrı çözmeye çalışırlar.

Hava yolları kazası ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Mulder, UFO kazası ile ilgili sırları çözerken ordu tarafından tutuklanr.

Yaşlı bir adam cinayet işlemek için,gelecek teknolojisini kullanır. Ajanlar, olayı inceleme altına alırlar.

Ajanlar, şekil değiştirme yeteneğine sahip bir adamın peşi sıra yol alırlar.

Skinner, öldürülen genç bir kızın arkasındaki sır perdesini aralar. Bunun üzerine Skinner'ın hayatı tehlikeye girer.