Sene 1976, Bob Trimbole Grifftih şehrinin marihuana ticaretinden sorumludur ve Terry Clark'dan bir ortaklık teklifi alır.

Bilinmeyen bir kaynak tarafından desteklenen Donald Mackay, Bob Trimbole ve planları için tehlike oluşturmaktadır.

Genç ve güzel Alison Dine, Terry Clark'ın sevgilisi ve şehrin en hünerli kuryesi olmuştur.

Melbourne'da yaşanan silahlı bir soygun Kane kardeşler ve Ray Chuck arasındaki ölümcül çete savaşlarını ateşler.

Brian Kane kardeşi Les'in intikamını almak için büyük bir plan yapar.

Terry, Yeni Zelanda'da işlemiş olduğu eski bir suçtan ötürü tutuklanır ve hukuki işlerden sorumlu Karen Soich ile tanışır.

Terry kurmuş olduğu suç imparatorluğunu İngiltere'ye taşımak ister.

Allison, Federal Narkotik Bürosu tarafından tehdit edilince, uyuşturucu şebekesindeki görevini sorgulamaya başlar.

Bob Trimbole, eski dostu ve iş ortağı Allison'ı vurdurmak için baskı altındadır.

İngiltere'de bir cinayet sonucu tutuklanan Terry'nin uyuşturucu imparatorluğu dağılmaya başlar.

Federal Polis, çete başı ve kanser hastası Bob Trimbole'yi tutuklamak için hazırlıklara başlar.

Avustralya'nın en tehlikeli tetikçisi Chris Flannery, şöhretini duyurmak için Sydney'e yerleşir.

Sezon finalinde Federal Polis, Bob Trimbole'yi saklandığı delikten çıkartmak için zamanla yarışmaktadır.