Don ve Charlie, bir seri tecavüzcü davasında birlikte çalışmaya başlar.

Charlie, Heisenberg'in belirsizlik ilkesinden faydalanarak bir banka soygununun yerini ve zamanını doğru olarak tahmin ediyor.

Los Angeles'ta ölümcül bir grip salgını baş gösteriyor. Don, virüsün kasten yayılmış olma ihtimalini araştırırken Charlie kökenini bulmaya çalışıyor.

Bir mühendislik öğrencisi intihar ediyor. Charlie bunun cinayet olmasından şüphelenerek araştırmaya başlıyor.

Küçük bir kız kaçırılıyor ama anne babası Don'la iş birliği yapmayı reddedince işler karışıyor.

Don, bir dizi tren kazasını araştırıyor. Sabotajcının sadece sayılardan oluşan bir not bırakması ise ellerindeki tek ipucu.

Tuhaf bir soygun zinciri, Don'u sahte para, adam kaçırma ve cinayet dolu bir dosyanın içine itiyor.

Eski bir davayla rahatsız edici benzerlikler taşıyan yeni bir dava, Don'un doğru adamı mı hapse attığını sorgulamasına neden oluyor.

Don ve ekibi, Los Angeles'ta seri cinayetler işleyen keskin nişancı bir katili durdurmakla görevliler.

Don ve ekibi, radyoaktif madde taşıyan kayıp kamyonu, milyonlarca Los Angeles sakini bomba kurbanı olmadan bulmak zorundalar.

Savunma departmanıyla bağlantılı bir bilgisayar araştırmacısının öldürülmesiyle, Don ve ekibi bu işin sorumlusunu bulmak için çalışmalara başlıyor.

Don ve Charlie'nin Los Angeles yakınlarında bir UFO tespit etmeleri, onları şaşırtıcı biçimde bir cinayeti aydınlatmaya sürüklüyor.

İlk sezonun final bölümünde Don, bir cezaevi otobüsünün kaza yapmasının ardından kaçan iki suçluyu bulmaya çalışıyor.