Tommy Caffee Rhode Island siyaset dünyasında yükselen bir yıldız ve bir işçi sınıfı İrlanda kasabası olan ve Hill olarak bilinen kendi bölgesinin prensidir. Yerel gangster Patty Mullin’in cinayeti, Patty’nin öldürmeye ant içtiği Tommy’nin kardeşi Michael’in geri dönüşünün yolunu açar. Michael kaybettiği suç girişimlerinin iadesini istemeye başlayınca, İrlandalı mafya patronu Freddie Cork Tommy’i, Tommy devlet mukavelelerini kendisine vermezse, Michael’in geleceği konusunda tehdit eder. Bu esnada, Michael Freddie Cork’un emrindeki adamlardan biri olan ve Michael’in eski çetesinin kontrolünü ele geçiren Moe Riley ile ağız dalaşına girer. Tommy’nin eşi Eileen Caffee’nin de kendi sırları vardır: şimdi uyuşturucu içtikleri ve seks yaptıkları yerel bir motelde postacı olan eski bir erkek arkadaşı ile görüşmektedir. Sonunda, Michael Freddie ile belli belirsiz bir anlaşma sağlar.

Michael, işini genişletme çabaları içindeyken Freddie'yle tartışır. Tommy, 'The Hill' i yok eden yeni otoban çalışmalarını durdurmak için mücadeleye girer. Bu mücadele, Tommy'nin eyaletin en güçlü adamı Judd Fitzgerald (Len Cariou) ile karşı karşıya kalmasına neden olur. Elieen, Carl'la olan ilişkisinde, Carl'ın en derin korkularına tanıklık eder

Bölgesel çöp grevi nedeniyle Freddie Cork tarafından yönetilen çöp toplayıcıları birliği ve belediye başkanı arasında aracılık eden Tommy, zor durumda kalır. Grevin sonunda Tommy, bazı yönlerden Judd'a bağımlı hale gelir. Bu arada Carl, sevgilisi Elieen'la ilişkisini bitirir. Ve Tommy ile Judd arasında bir yakınlaşma olur. Michael, ise 'The Hill'a döndüğünde, yokluğunda oranın ne kadar değiştiğini görür.

Bütün Caffee Ailesi pazar akşamı yemeğini birlikte geçirmek için Anne Rose (Fionnula Flanagan)'un kafesinde toplanırlar. Bu sırada maliye memruları Michael'ın sahte paralarını araştırmak için kafeye baskın yaparlar. Fakat herhangi bir kanıt bulamazlar. Maliye memurlarının baskını, Caffee Kardeşler arasında gerginliğin yaşanmasına neden olur.

Freddie ve Michael, bölgesel beyzbol turnuvasına katılırlar. Rose, işini kaybeder. Tommy, gelecek adına bazı bağlılık kararları almak zorunda kalır.

Declan ve partneri Ralph, kendilerini bir avın içinde bulurlar. Tommy, borcunu öder. Mary Rose, yakayı ele verir.

Tommy, bölgesel sinema salonunu kurtarmak için, Michael ile çalışmaya karar verir. Rose, yeni bir işe girer. Fakat, yeni iş yerindeki ilk günü iyi geçmez.

Rose, Michael için sürpriz bir doğum günü partisi hazırlar. Tommy, yönetici olabilmek adına çeşitli hileler yapmaya karar verir.

Bir intihar ajanı, The Hill'den Patirot Oyunu'na yolcu taşıyan otobüsün kaza yapmasına neden olur. Michael, meydana gelen bu kazayı, kendi yararına kullanmaya çalışır.

Caffe, aile evini satmaya karar verir. Ve bunun için çocukların da desteğini almaya çalışır.

Marty üçlüsü, Freddie'yi yakalamak için FBI ile birlikte çalışmaya karar verir. Üçlü, üzerine kayıt cihazı bağlayarak Freddie'yi yakalama planı kurar.