Cleveland, en iyi arkadaşı Peter Grıffın'in Stoolbend'e geldiğini ve birlikte takılmak için onu aramadığını öğrenince üzülür.

Bir fırtına Stoolbend, Quahog ve Langley Falls'a büyük zarar verir. Cleveland Jr.'sa dini inançlarıyla herkesi şaşkına çevirir.

Roberta bir vampir ve kurtadam arasında bir aşk üçgenine saplanıp kalmıştır.

Holt, şükran günü için Florida'ya gideceği uçağı kaçırır ve ailesinin zaten onu şükran günü yemeğine çağırmadıkları açığa çıkar.

Cleveland bir kadın destek grubuna girer ve ardından gruba Donna da katılır ve Cleveland'ın ona davranışı hakkında şikayet etmeye başlar.

Rallo'nun kendisinden büyük en iyi arkadaşı Murrey'nin Hazel adında bir sevgilisi olur. Rallo, Hazel'ın Murray'nin parası peşinde olduğunu fark eder.

Noel zamanı yaklaşmıştır. Cleveland'se ailesine en sevdiği bayram hikayesinin kendi versiyonunu anlatır.

Cleveland Jr, çok çekici genç bir bayanla çıkmaya başlayınca, Cleveland bu işten şüphelenir. İşler ciddileştikçe, bu ilişkinin altında başka sebepler olabileceği ortaya çıkar.

Choni, mahalleye taşınınca, Cleveland daha hassas davranmaya çalışır. Cleveland Jr.'sa yeni karısını kıskanmaya başlar.

Bir dans yarışması için Donna, partneri olan Cleveland'i, Cleveland Jr. için terk eder. Bu durumu kaldıramayan Cleveland, intikam yemini eder.

Üvey oğluyla vakit geçirmek isteyen Cleveland, Rallo'yu bir sihirbazlık gösterisine götürür.

Donna orta yaş krizine girmiştir. Cleveland onu tahmin ettiği kadar kolay idare edemeyecektir.

Cleveland, uyanık kalıp çalışabilmek için enerji hapı kullanmaya başlar.

Cleveland, Freight Train'in Cleveland Jr.'la oluşturduğu bağın arkasındaki sır perdesini çözmeye çalışmaktadır.

Cleveland, aile tarihini araştırıp köklerine dönmeyi istemektedir.

Cleveland iş arkadaşı Tina'yla fazla yakınlaşınca, Donna kıskançlık krizine girer.

Cleveland, Rallo'yu ıslahevine göndermeye karar verir.

Rallo, Cleveland Jr.'a oyuncaksız uyumaya alıştırmaya çalışmaktadır.