American Dad ve Family Guy’ın yaratıcı ekibi, yeniden iş başında. Cleveland, Loretta kendisini en yakın arkadaşı Quagmire ile aldattıktan sonra yanına oğlu Cleveland Jr’ı alarak Virginia’ya taşınma kararı alır. Yıllar önceki aşkı Donna ile karşılaşan Cleveland eski günlerini hatırlar. Donna da kocasıyla kavga ettiği bir dönem geçirmektedir. Kocasını terk eden Donna, nihayet kararını verir ve bebeği, gençlik çağındaki kızı, Cleveland ve Cleveland Jr ile yeni bir aile kurar.